韦伯咨询:2025年中国建筑垃圾处理行业专题调研与深度分析报告(最新版发布)

发布日期:2025-10-05 01:08:38来源:贝博足球app平台浏览次数:

  包括新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物,例如废混凝土、废砂浆、砖瓦碎块、渣土、碎石块、沥青块、废塑料等,不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。

  中国是世界上每年新建建筑顶级规模的国家。近年来,随着城市化步伐的不断加快,加上大量市政建设项目开工和旧建筑的拆除,产生了大量建筑渣土和固体废弃物。

  从我国建筑垃圾的构成分布来看,旧建筑拆除所产生的建筑垃圾占建筑垃圾的接近60%,新建筑施工产生的建筑垃圾占比超过1/3。

  当前,我国建筑垃圾已占城市垃圾总量的40%以上。2023年,我国建筑垃圾占城市垃圾总量的40%以上,建筑垃圾年产生量超过30亿吨,预计2025年将达到40亿吨的规模。

  图表3:2016-2025年中国建筑垃圾产生量及增长情况预测(亿吨,%)

  市场规模方面,弗若斯特沙利文的测算,在不考虑垃圾资源化率提升的前提下,2021-2026年,市场规模预计将由66亿元上升至约167亿元。

  若我国垃圾可再生资源化率能达到发达国家80%-90%的水平,垃圾处理年增长空间将逐步扩大,根据韦伯咨询的测算,相应市场容量将有望达到600-1,000亿元水平。

  世界各国建筑垃圾回收率差异较大,其中部分发达国家具有较高的资源化利用率,韩国、德国、日本的垃圾资源化利用率为90%以上。

  我国2020年建筑垃圾综合利用率达50%,但与欧美地区等发达国家相比仍存在不小差距,还有很大的提升空间。

  为了有效治理建筑垃圾,国家设定了“十四五”建筑垃圾综合利用目标,并给予了诸多政策支持与鼓励。

  2021年7月,国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》:到2025年,我国资源利用效率大幅度提高,再生资源对原生资源的替代比例进一步提升,循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显,建筑垃圾综合利用率达到60%。

  2022年7月,住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》进一步提出:至2030年,我国建筑垃圾综合利用率须达到65%。

  在当前我国垃圾资源化率仅为50%-55%的背景下,建筑垃圾资源化处置渗透率仍有较大的提升空间。

  建筑垃圾处理产业链上游领域主要涉及原材料和设备,包括(1)产生建筑垃圾的建筑施工公司、拆卸及装修单位、居民及个人;(2)建筑垃圾处置设备制造企业,包括破碎、筛分、再生产品生产设备及有关技术服务厂商。

  中游领域主要是建筑垃圾处置项目运营商以及资源化利用解决方案及再生产品的提供商;下游领域主要是建筑施工公司为代表的再生产品应用方。

  其中:中游项目建设方承担整个项目的设计咨询、投资建设、运营维保等重要角色。

  由于建筑垃圾处理后形成的再生砖块及其他再生构件均体积、重量较大,长途运输成本比较高,且产品附加值较低,因此建筑垃圾处理企业往往具有区域性特点,业务辐射范围较小。垃圾处理项目大多分布在企业所在区域周边市县。

  我国建筑垃圾处置市场之间的竞争呈现区域集中度相比来说较高、全国集中度较为分散的特点。如北京、上海、江苏等经济较为发达地区,由于地方政府对建筑垃圾资源化处置推广和重视程度较高,因此已逐步涌现出一批具有一定区域知名度的企业。

  相较于经济发达地区,二三线城市竞争格局较为分散,竞争对手规模较小,基本为当地工程建设、运输企业或建筑垃圾产生方。

  当前,建筑垃圾处理及再生利用最重要的包含建工资源、瑞泰环保、金科资源、鸿翔环境、海南瑞泽等上市公司以及绿和环境、黄埔再生、强耐新材、首钢环境等非上市企业。

  总体而言,建筑垃圾综合利用行业参与者以小微企业为主,建筑垃圾综合利用相关业务在上市公司主要经营业务中占比较小。

  建筑垃圾处理设备及技术提供企业最重要的包含浙矿重工、南昌矿机、成都大宏立等上市公司以及郑州鼎盛、山美装备等非上市企业。

  北京建工资源循环利用股份有限公司是北京建工集团控股企业,实控人为北京市国资委。企业成立于2014年。

  作为建筑垃圾处理行业有突出贡献的公司,建工资源2023年营收近6亿。其中:建筑垃圾处置业务收入3.46亿元,再生产品业务收入1.28亿元,分别占公司整体收入的比重为59%和22%。建筑垃圾处置及再生产品业务毛利率分别是23.6%和27.7%。

  图表9:2023年建工资源建筑垃圾处置及再生产品收入、成本及毛利率(万元,%)

  截至2023年底,公司累计运营的建筑垃圾处置项目30余个,累计处置建筑垃圾超过3,000万吨。

  建工资源充分的利用建筑垃圾处置产生的骨料和冗余土与外购原材料,按公司自主研发的配方比例工艺路线,生产出再生无机料、再生流态回填材料和再生骨料制品等再生产品。

  2023年,建工资源再生无机料销售金额超过5000万元,是公司再生产品中销售顶级规模的类别,占公司整体营收的比重为9%。再生流态回填材料和再生骨料制品销两个类别销售金额分别超过4000万元和1000万元。

  为深入推进城市建筑垃圾治理、提升资源化利用水平、推动行业高水平质量的发展,近日,国务院办公厅转发住房和城乡建设部《关于逐步加强城市建筑垃圾治理的意见》(以下简称《意见》),对城市建筑垃圾治理提出了具体部署要求。

  “随着我国城市发展进入城市更新的重要时期,既有建筑拆除和增量建设会伴生大量建筑垃圾。”

  住房和城乡建设部政策研究中心赵安然向《环境经济》表示,《意见》是逐步推动建筑垃圾治理的重要指导性文件,对城市建筑垃圾的产生、收集、贮存、运输、利用和处置所有的环节,提出了具体管理要求,生动体现了生态文明建设由重点整治到系统治理的重大转变。

  七浦路是上海最具代表性的服饰批发商圈之一,商铺密度高,装修频次也高,由此产生的建筑垃圾种类多、体积大,不少施工队常常“临时就近一丢”,这让管理人员非常头疼。

  可谁能想到,以前要堆放几天才能清运的装修垃圾,现在像寄快递一样,第二天就能拉走。

  这一变化背后,离不开上海试点的“以箱换箱”装修垃圾清运机制——通过“预约—投放—置换”的闭环式管理,装修的商户可以在手机上扫码下单,清运公司再按时到场调换箱体,实现装修垃圾“不落地、不过夜”。

  类似的建筑垃圾收运新模式,做到了来源可查、去向可追、责任可究,是各地探索加强建筑垃圾全过程管理方式方法的生动写照。

  采访中有业内专家这样认为,建筑垃圾属于惰性垃圾,对生态环境和人体健康的危害较其他固废轻。

  所以,在固废管理中,建筑垃圾的优先级一直不如其他固废高。但近年来,随着其他固废管理问题逐步得到较好解决,而跨区域违规倾倒建筑垃圾造成较大社会影响,特别是去年有多个省份因建筑垃圾违规处置问题被中央生态环保督察点名通报,因而建筑垃圾治理问题日渐引起社会重视,在管理中的优先级也得到提升。

  近年来,我国建筑垃圾治理工作取得了一定进展和成效:修订《中华人民共和国固态废料对环境造成污染防治法》,印发《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》《施工现场建筑垃圾减量化指导手册》,逐步构建建筑垃圾治理法律制度框架和标准规范体系;组织35个城市开展建筑垃圾治理试点工作,去年底在全国范围内开展为期3个月的城市建筑垃圾专项整治行动,有效遏制了建筑垃圾私拉乱倒、无序堆放多发频发的势头;将建筑垃圾资源化利用纳入超长期特别国债支持范围,已支持资源化利用项目设施建设92个。

  “但我们也清醒地认识到,当前治理工作还处于开头起步阶段,各地仍存在排查整治不到位、解决能力缺口较大、全过程监管手段不足等问题。”

  住房和城乡建设部城市建设司相关负责人解读《意见》时表示,需要拿出务实管用的举措,从根本上推动问题解决。

  为此《意见》明确,到2027年,各地要健全城市建筑垃圾治理体系,完善建筑垃圾管理法规政策和标准规范,建筑垃圾全过程管理制度得到一定效果落实,偷排乱倒问题得到一定效果遏制,全国地级及以上城市平均资源化利用率达到50%以上,基本形成建筑垃圾有效治理新格局。

  在赵安然看来,建筑垃圾一旦产生,难以处理且易造成污染,需压实减量责任,实施分类收集、分类处理。

  根据《建筑垃圾处理技术标准》,建筑垃圾可分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾。

  《意见》对不一样的建筑垃圾明确了出路:原则上,工程渣土和干化处理后的工程泥浆可用于土方平衡、场地平整、道路建设、环境治理或烧结制品等;工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾应优先用来生产再生骨料、再生建材、道路材料等;无法利用的,应进行无害化处置。

  以工程渣土为例,在工程建设领域,品质好的工程渣土是一种资源,实际需求量很大,多数能轻松实现回填利用。尤其是过去我国城镇化发展迅速,以“大量建设、大量消耗、大量排放”为特征的开发建设方式如火如荼,多数工程渣土都能实现“产销平衡”。

  但近年来,我国正在告别大拆大建的时代,加上不少地方统筹调配机制不健全,工程渣土产生端与利用端在时空上不匹配,因而影响了就地就近利用。

  为此《意见》提出,强化施工现场管理,工程建设主管部门应督促工程建筑设计企业和实施工程单位,划定建筑垃圾分类贮存场所,分类收集建筑垃圾,选择合乎条件的运输单位及时清运。

  能因地制宜处理固然好,但更重要的还是从源头减少建筑垃圾产生。那么,如何压实建筑垃圾减量责任?

  《意见》明确,要落实工程建筑设计企业、设计单位、实施工程单位等主体责任,全力发展装配式建筑,推广绿色施工和全装修交付,将建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用列入工程造价。

  据了解,装配式建筑以工厂内预制替代现场施工,将制作好的房屋的结构运输到工地直接进行组装,既提升了模块化、标准化程度,现场作业环节的减少又大幅度减少了建筑垃圾的产生。其中,装配式钢结构因强度高、自重轻、施工灵活、可回收利用、绿色环保等独特优势,在建筑领域应用场景广阔,基础设施、公共建筑、工业生产厂房场所等都不乏其身影。

  “与传统的混凝土结构相比,同等条件下钢结构产生的建筑垃圾更少。”有业内专家接受《环境经济》采访时表示,钢结构可减少10%~70%的现场建筑垃圾产生,且拆除时回收利用率可达25%~40%。“

  这类新型建造方式能够有效改善当前大部分工程建设项目建筑垃圾减量效果不明显的困境,有利于压实相关主体的减量责任。”

  不少建筑垃圾经专业设备破碎、筛分、除杂、除尘后,可制成再生骨料、再生透水砖、再生砂浆等产品,产品可用于房屋建筑、道路建设、水利工程等领域。但在实际在做的工作中,再生产品由于与原生材料相比缺乏价格上的优势且未建立强制使用机制,其市场认可度并不高,导致不少资源化利用企业也陷入非营利困境。

  “我国建筑垃圾资源化率仅为40%左右,党中央、国务院提出到2030年主要资源产出率比2020年提高45%左右。”

  赵安然表示,《意见》明确要坚持政府主导与社会参与相结合,从发挥政府主导作用、激发经营主体活力、完善市场化付费机制三个方面推进建筑垃圾资源化利用。

  为鼓励资源化利用,可以依靠政策驱动再生产品强制使用。根据《意见》,应推进建筑垃圾资源化利用产品认证,健全产品应用标准规范,鼓励将产品价格纳入建设工程材料造价信息清单,鼓励使用财政资金的工程建设项目和国有资金占控股或主导地位的工程建设项目使用建筑垃圾资源化利用产品。

  记者注意到,当前部分地区出台文件,明确了建筑垃圾再生产品强制使用比例等,对再生产品的推广起到了正向作用。

  例如,山东省济南市印发《济南市建筑垃圾再生利用产品认定管理办法》,要求市政设施建设工程、园林工程、道路工程、水务工程等项目,在可使用建筑垃圾再生利用产品部位,应使用再生利用产品且使用比例不低于15%。

  又如,江苏省扬州市多部门联合发出通知,要求自2024年11月1日起,使用财政性资金以及国有单位资金投资控股或占主导地位的市政设施建设工程、园林绿化等工程指定部位再生产品使用比例不低于20%。

  既要推广产品应用,也要支持资源化利用企业未来的发展。《意见》明确,鼓励经营主体积极开展建筑垃圾资源化利用,加快培育产业基地和骨干企业。支持行业有突出贡献的公司增强对上下游产业的带动能力,发挥引领作用。鼓励推行建筑垃圾收运、利用一体化运营。

  在此基础上,赵安然表示,应按照“谁产生、谁付费”原则,建筑垃圾产生方应支付合理的建筑垃圾运输、利用、处置费用,探索建立按量收费、按质计价的收费机制。

  “建筑垃圾运输行业存在‘小、散、乱’现象,运输车辆密闭不严、抛洒滴漏、违规倾倒等问题多发,反映出运输环节存在一定的短板。”在赵安然看来,《意见》强化了对运输监管的全面管理。

  具体而言,在对物的监管上,《意见》要求各地制定完善建筑垃圾运输车辆、船舶有关技术要求,科学评估本行政区域内建筑垃圾产生量、运输需求,引导运输单位合理配置运力;对人的监管上,要求强化运输行为监管,制定有关行政处罚自由裁量权基准制度,明确奖惩制度和退出规则,依法吊销严重违法运输单位处置核准证,促进建筑垃圾运输行业健康发展。

  《2025年中国建筑垃圾处理行业专题调研与深度分析报告》由韦伯咨询环保行业研究专家团队耗时数月,经过全面深入的市场调查与研究,引用国内外权威数据,运用科学的产业研究模型及方法,最终形成了涵盖建筑垃圾处理行业政策环境、基本的产品、市场需求、竞争格局、主要企业经营状况以及在各个细致划分领域的布局与进展、行业发展的新趋势与前景预测、投资机会挖掘等内容详尽的深度研究报告,对预知建筑垃圾处理行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

  图表 7:2014-2023年全国建筑业企业总利润及产值利润率(亿元,%)

  图表 8:2014-2023年全国建筑业企业签订合同总额、新签合同额及增速(亿元,%)

  图表 9:2014-2023年全国建筑业企业房屋施工面积、竣工面积及增速(亿平方米,%)

  图表 11:2018-2023年中国普通工业固态废料产生及处置利用情况(亿吨)

  图表 14:2018-2023年中国工业危险废弃物产生及利用处置情况(万吨)

  图表 16:2015-2023年中国砂石骨料市场规模及同比增长情况(亿元,%)

  图表 17:2018-2025年中国机制砂破碎筛分设备市场规模及同比增速(亿元,%)

  图表 26:2021-2023年长沙市工程渣土处置申报及回收情况(万方,%)

  图表 27:“十四五”时期北京市建筑垃圾类别、产生量及占比情况预测(亿吨,%)

  图表 32:2018-2023年35个试点城市(区)建筑垃圾资源化利用率(%)

  图表 34:2006-2025年中国建筑垃圾产生量及增长情况预测(亿吨)

  图表 38:2023年中国建筑垃圾分类处理市场空间测算(亿吨,元/吨,亿元)

  图表 39:2019-2023年全国建筑业房屋施工面积及增长情况(万平方米,%)

  图表 40:2019-2023年全国房屋施工面积及工程垃圾产生量测算(亿平方米,亿吨)

  图表 41:2019-2023年全国旧建筑拆除面积及拆除垃圾产生量测算(亿平方米,亿吨)

  图表 42:2019-2023年全国总户数及装修垃圾产生量测算(亿户,亿吨)

  图表 44:2019-2023年全国建筑垃圾处理投资运营项目中标数量及投资规模(个,亿元)

  图表 45:2019-2023年全国建筑垃圾处理投资运营项目的区域分布情况(%)

  图表 46:2019-2023年全国建筑垃圾处理投资运营项目单体规模占比

  图表 47:2019-2023年不同城市建筑垃圾处理投资运营项目规模分布(万吨/年)

  图表 48:1999-2023年中国建筑垃圾处理行业技术专利申请数量变化(项)

  图表 60:2017-2023年全国新建装配式建筑面积及其占新建建筑面积比例(亿平米,%)

  图表 71:2019-2023年建筑垃圾处理投资运营项目中标的各类企业情况(个)

  图表 72:2019-2023年平台型国企中标建筑垃圾处理投资运营项目(按项目数量)

  图表 73:2019-2023年不一样企业中标建筑垃圾处理投资运营项目单体规模(按项目数量)

  图表 74:2019-2023年不一样企业中标建筑垃圾处理投资运营项目平均单体规模(万吨/年)

  图表 75:2019-2023年各省市建筑垃圾处理项目中标企业及类型分布情况(个)

  图表 83:2019-2024年金科资源建筑垃圾处理业务收入及占比变化趋势(万元,%)

  图表 84:2019-2024年金科资源再生产品收入及占比变化趋势(万元,%)

  图表 85:2020-2023年金科资源建筑垃圾处理及再生产品毛利率变化趋势(元,%)

  图表 95:2023年建工资源建筑垃圾处置业务收入的分项目构成情况(万元)

  图表 102:北京建工资源公司建筑垃圾资源化利用再生制品类别及主要应用领域

  图表 110:鸿翔环境建筑工程砌块、再生骨料、再生水稳销售均价(元/块;元/吨)

  图表 111:鸿翔环境运营建筑垃圾处理业务的各子公司垃圾处理服务处理均价及变动(元/吨)

  图表 112:鸿翔环境建筑垃圾处理服务及资源化产品营收及占比变化(万元,%)

  图表 113:鸿翔环境建筑垃圾处理服务及资源化产品主要客户及销售情况(万元,%)

  图表 114:鸿翔环境建筑垃圾处理服务及资源化产品成本及毛利率(万元,%)

  图表 121:2018-2023年海南瑞泽主要财务数据及运营指标(亿元,%)

  图表 124:上海年处理100万吨建筑垃圾处理生产线:中天集团浙江金华时产300吨建筑垃圾资源化利用项目设备配置表

  图表 126:江苏徐州建筑固废循环再利用生产线:江苏徐州鹅卵石制砂生产线:广州楼站式建筑垃圾制备机制砂项目机制砂生产质量实时数据

  图表 131:2018-2023年浙矿股份主要财务数据及运营指标(亿元,%)

  图表 139:2018-2023年大宏立主要财务数据及运营指标(亿元,%)

  图表 142:2023年大宏立建筑垃圾处理设备产销及同比增长情况(台,%)

  图表 147:2019-2023年南矿集团主要财务数据及运营指标(元,%)

  图表 150:南矿集团成套破碎设备生产线:南矿集团募投项目高性能智能破碎机关键配套件产业化项目投资情况(万元)

  图表 152:近三年南矿集团破碎及筛分设备产销及价格(台,万元,万元/台)

  图表 153:2019-2023年南矿集团破碎设备营业收入及增长率(万元,%)

  图表 154:2019-2023年南矿集团筛分设备营业收入及增长率(万元,%)

  图表 160:2025年北京、上海、江苏、四川、浙江等省份装配式建筑目标渗透率目标

  图表 161:2016-2025年中国钢结构产量、粗钢占比及增长情况预测(万吨,%)

  图表 162:2016-2023年中国砂石骨料市场规模及增长趋势(亿元)

  图表 163:2018-2023年中国机制砂破碎筛分设备市场规模及增长趋势(亿元)