显然,当前房地产市场的低迷依旧是制约钢铁市场上行的重要的因素,在建筑钢材用钢需求已经明确缩水的局面下,钢厂被迫调整品种、增加产品多样性,建筑钢材整体供应量慢慢的开始逐步减少,工地废钢将再难出现高溢价;同时,从工地废钢的品种方面考虑,钢筋压块的性价比已经优于钢筋切粒。从当前局势考虑,一方面,房地产市场缺乏信心,问题依旧凸出,开工端短期难以出现好转,工地产废或将延续偏低水平;另一方面,政策端依旧存在不确定性,若铁水维持偏高水平,废钢整体需求则不可能会出现太大变化,在供应低位的情况下,工地废钢价格不排除小幅拉高的可能,若出现钢厂被动限产的情况,废钢需求或将有所减少,届时工地废钢或将量价齐跌。
截止8月31日,全国44个主导城市直钢筋均价2645元/吨,较上月下跌40元/吨,年同比下跌142元/吨,钢筋切粒均价2746元/吨,较上月下跌41元/吨,年同比下跌148元/吨。8月工地废钢市场整体交投氛围清淡,一是受各类极端天气影响,二是工地本身资金情况较差,施工进度偏缓甚至停工的情况时有发生;多数企业反馈收货难度较大,公司竞争激烈。不过,由于8月工地废钢价格整体呈现为震荡行情,且价格波动幅度有限,因此,多数回收基地出货节奏略有放缓。
8月钢厂采购钢筋切粒价格以跌为主,少数小幅上涨,幅度集中在10-100元/吨之间。其中,43家样本钢厂中,3家保持停收状态,新增3家本月停收,1家恢复采购钢筋切粒。从钢厂角度来看,高炉企业盈利率从7月底的64.5%降至8月底的51.08%,独立电弧炉的盈利状态继续下降,本月基本进入全面亏损的状态,谷电利润从微利降至-39元/吨;利润的下降导致废钢价格上行困难,钢厂只能严控废钢成本。
按照Mysteel调研数据分析来看,8月工地废钢整体产出量为15.92万吨,创2023年3月以来的新低,月环比下降7.33%,年同比下跌27.15%;由于工地产废量持续低位,回收基地资源回收难度偏大,加之本月多数时间内,工地废钢价格呈现为区间震荡的局势,因而部分企业在半月后期出货节奏放缓。从周度统计数据分析来看,8月周度回收量变化不大,维持在3.53-3.65万吨区间内,仓库存储的总量呈现为小幅下降后再度回升的趋势,但整体水平依旧徘徊在相对低位。
从目前地产情况去看,销售整体表现一般,地产企业回血能力比较差;且从待售面积来看,呈现为逐月增长的趋势,市场整体信心不足,因而地产企业外部融资压力偏大,整体问题依旧凸出。从产废角度来看,目前房地产新开工及施工面积依旧呈负增长态势,同时,因资金问题,部分施工工地进度偏慢,导致工地废钢的产出量维持在偏低水平,短期内仍无改善预期。
结合钢厂端情况去看,目前维持较高的生产积极性,247家钢厂高炉开工率在84.09%,较7月底增加1.95个百分点,高炉产能利用率为92.27%,较7月底增加2.45个百分点;从250家废钢消耗情况去看,截止9月1日,废钢日度消耗较上周同期增加0.84万吨,周环比增加1.84%。从当前已知的情况判断,短期内钢厂大面积减产的概率不大,部分钢厂减产节奏不一致,因此,废钢需求或维持在相对平稳的水平。综合看来,工地废钢供应无改善预期,但钢厂整体需求尚可,预计9月工地废钢价格或出现阶段性上涨,但需重视钢厂生产情况,以防突发情况导致价格回落。
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